Οι τράπεζες προέρχονται από μια πραγματικά «χρυσή» εποχή. Με την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο τραπεζικός τομέας κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη από το 2007 το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την Deutsche Bank. Οι 22 μεγαλύτερες τραπεζικές οντότητες στην ήπειρο κατέγραψαν 20% περισσότερα έσοδα από τόκους που προήλθαν απευθείας από την υψηλότερη «τιμή χρήματος».
Ωστόσο, η έκθεση της Deutsche προειδοποιεί για κάτι που όλοι θεωρούν δεδομένο: αυτή είναι μόνο μια προσωρινή κατάσταση. Τώρα με απόλυτα κέρδη 74 δισ. ευρώ στα ταμεία τους, αυτές οι εταιρείες πρέπει να διαχειριστούν την επιτυχία και την επιστροφή τους στην κανονικότητα καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ μειώνει τα επιτόκια. Διάφοροι εμπειρογνώμονες και αρκετές από αυτές τις τράπεζες ήδη προειδοποιούν για το επόμενο βήμα: μια σειρά απολύσεων για τη διατήρηση των κερδών με τη μείωση των δαπανών.
Από το Λονδίνο μέχρι τη Φρανκφούρτη, μέσω Παρισιού, Μιλάνου και Μαδρίτης, αρχίζει να γίνεται σαφές ότι ιδιαίτερα η επενδυτική τραπεζική αντιμετωπίζει μεγάλες περικοπές θέσεων εργασίας για να βελτιώσει την κερδοφορία της. Οι προκλήσεις δεν είναι μόνο οι περικοπές της ΕΚΤ, αλλά ένα πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον και μια αλλαγή στις κεφαλαιακές απαιτήσεις από τις αρχές της ΕΕ.
Ένας από τους τελευταίους που το κατάλαβε ήταν η «Όλιβερ Γουάιμαν». Η εταιρεία συμβούλων υπερασπίζεται στην τελευταία έκθεσή της ότι αναμένει η παγκόσμια ανάπτυξη να πέσει από 2,9% σε 2,7% έως το 2024 και, κατά συνέπεια, οι τράπεζες θα έχουν προβλήματα να διατηρήσουν την ανάπτυξή τους.
Με αυτή την έννοια, καθιστούν σαφές ότι «η μείωση του κόστους είναι ο μεγαλύτερος μοχλός που έχει ο κλάδος για να φέρει τις αποδόσεις του στο σημείο που θέλει» και επισημαίνουν τον αριθμό των εργαζομένων ως το κύριο σημείο πάνω στο οποίο μπορούν να δράσουν οι επιχειρήσεις. Η διάσημη επενδυτική Lazard συμφωνεί με την εταιρεία συμβούλων ότι οι τράπεζες «θα επιδιώξουν να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, εκτός από τη μείωση της έκθεσης σε τόκους».
Η βρετανική τραπεζική ηγείται ήδη αυτού του νέου κύματος. Η Barclays έχει ανακοινώσει μειώσεις κόστους εδώ και αρκετό καιρό. Η οντότητα δεν είναι ικανοποιημένη με τον δείκτη αποδοτικότητάς της, τον οποίο θέλει να βελτιώσει. Σύμφωνα με τα τελευταία της αποτελέσματα, μελετά τι μέτρα μπορεί να λάβει για να μειώσει τις διαρθρωτικές της δαπάνες.
Αν και δεν έχει ανακοινώσει επίσημα απολύσεις, θα απολύσει μεταξύ 1.500 και 2.000 υπαλλήλων ή το 2% του εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με το Reuters. Οι αποχωρήσεις θα επικεντρωθούν σε διοικητικές θέσεις, επομένως η λιανική τραπεζική θα επηρεαστεί περισσότερο. Αυτές οι αποχωρήσεις πρέπει να προστεθούν στις 5.000 από όλη την περσινή χρονιά.
Τα υπόλοιπα είναι περίπλοκα, καθώς η τράπεζα έχει καταγράψει χαμηλότερη δραστηριότητα στην επενδυτική τραπεζική, γεγονός που την οδήγησε να κερδίσει λιγότερες προμήθειες, αλλά αντιστάθμισε αυτή την πτώση με υψηλότερα περιθώρια επιτοκίου. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη περίπτωση.
Η Lloyds ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει 2.500 εργαζομένους. Επιπλέον, ο οργανισμός αυτός κλείνει υποκαταστήματα τους τελευταίους μήνες και έχει ακόμη εκατοντάδες προς κλείσιμο σε εκκρεμότητα για φέτος. Εν τω μεταξύ, η Metro Bank μιλά ανοιχτά για την εξάλειψη μιας στις πέντε θέσεις εργασίας.
Οι περικοπές προσωπικού είναι στο πλάνο και για την Deutsche Bank. Η γερμανική τράπεζα έδειξε δημόσια την ανησυχία της αν και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2023 τα έξοδά της αυξήθηκαν κατά 7%. Μάλιστα, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η εταιρεία θα ανακοίνωνε ότι σχεδιάζει να εξαλείψει σχεδόν 3.500 επιπλέον θέσεις τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τώρα, η οντότητα είχε ήδη ανακοινώσει τον Απρίλιο έναν γύρο 800 απολύσεων μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων της με τις οποίες ήλπιζε να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια ευρώ.
Σε αυτή τη λογική προσχώρησε και η Rabobank, η οποία ανακοίνωσε ότι βυθίζεται σε μια διαδικασία μείωσης 1.000 θέσεων εργασίας ετησίως από το 2022, ιδιαίτερα σε διοικητικές θέσεις, ενοποιώντας την ευρωπαϊκή της διοίκηση. Συνολικά, η εταιρεία ήθελε να ελαφρύνει το εργατικό της δυναμικό κατά περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας έως το 2026, σε μια προσπάθεια που επιταχύνθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Αυτή η τάση, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να αναπαραχθεί σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επενδυτική τραπεζική και, σε μικρότερο βαθμό, στην εμπορική τραπεζική. Αυτά τα σχέδια είναι έτοιμα από πέρυσι, όταν υπήρξαν 60.000 απολύσεις σε όλο τον τραπεζικό τομέα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Silvermine Partners. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά οφείλονταν κυρίως στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, ο οποίος επηρεάστηκε από μια τραπεζική κρίση στις αρχές του έτους που προκάλεσε τη χρεοκοπία μεγάλων τοπικών οντοτήτων όπως η Silicon Valley Bank, η Signature Bank και η First Republic.
Στην Ευρώπη, το πλήγμα στις θέσεις εργασίας δεν έγινε αισθητό και υπήρξαν έντονες κινήσεις λόγω της πτώσης της Credit Suisse και της επακόλουθης ενσωμάτωσής της στην UBS. Αυτή η διαδικασία στην ελβετική τραπεζική οδήγησε σε περισσότερες από 13.000 απολύσεις. Ωστόσο, οι κύριες επενδυτικές τράπεζες και μερικές από τις μεγαλύτερες στην ήπειρο έχουν ήδη αρχίσει να προειδοποιούν ότι περίμεναν να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους ενόψει μιας νέας εποχής ή να επιμείνουν ξεκάθαρα στην ανάγκη μείωσης του κόστους.
Οι λόγοι των περικοπών
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων επιβεβαιώνει ότι παρατηρεί πώς επιταχύνονται οι απολύσεις στον τραπεζικό χάρτη και ότι ενδέχεται να επιταχυνθούν με μεγαλύτερη επιθετικότητα τους επόμενους μήνες. Είναι προφανές ότι οι τράπεζες πλέον επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους και σκέφτονται τις απολύσεις, μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι τραπεζικές οντότητες επιδιώκουν να χαμηλώσουν τη δομή τους σε όλους τους τομείς, αλλά, από πέρυσι, έχουν επιταχύνει τον ρυθμό τους. Από την πανδημία αυτή η τάση έχει επιταχυνθεί και με τις έντονες κινήσεις των επιτοκίων φάνηκε ότι μπορούν να επιταχύνουν αυτήν την αναδιάρθρωση.
Τώρα η τραπεζική χρειάζεται μεγαλύτερο περιθώριο αποτελεσματικότητας και υπάρχει μια λανθάνουσα ανάγκη για μείωση του προσωπικού. Οι τράπεζες έχουν χρήματα αλλά ξέρουν ότι είναι προσωρινό και θεωρούν πως καλό είναι να εκμεταλλευτούν αυτό το πλεόνασμα για να βελτιώσουν τη δομή τους.
Ο τραπεζικός κόσμος αναμένει μια ξεκάθαρη εκστρατεία απολύσεων που θα ξεκινήσει φέτος σε όλη την Ευρώπη. Οι τράπεζες πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα απαιτούσαν επίσης μια νέα προσέγγιση κατά την οργάνωση της παραγωγικής τους δύναμης.
Πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ επενδυτικής και λιανικής τραπεζικής, με την πρώτη να είναι αυτή που θα οδηγήσει σε μια επιθετική διαδοχή προσαρμογών.
Τους τελευταίους μήνες, η κύρια αχίλλειος πτέρνα του χρηματοπιστωτικού κλάδου είναι η επενδυτική τραπεζική. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (M&A) έχουν περάσει το χειρότερο σερί τους από την κρίση του 2008, το οποίο τις έχει αφήσει λειψές ως προς τις δραστηριότητες. Η μακροοικονομική αβεβαιότητα και τα υψηλά επιτόκια έχουν παρεμποδίσει τη δραστηριότητα.
Από τη μία πλευρά, το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου έχει μειώσει τις αποτιμήσεις των εταιρειών. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον κλάδο ήταν η συμφωνία για την τιμή των εργασιών σε αυτήν την πτωτική φάση του κύκλου, καθώς υπήρξε σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του τι ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν οι αγοραστές και του τι συμφώνησαν να πουλήσουν οι πωλητές. Ήταν το κύριο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, εξηγούν οι ειδικοί.
Επιπλέον, τα υψηλά επιτόκια ανάγκασαν τον κλάδο να είναι πιο επιλεκτικός στις συναλλαγές, με αποτέλεσμα χαμηλότερη δραστηριότητα. Επίσης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν καθόλου IPO. Το πλαίσιο δεν ήταν καλό για την επενδυτική τραπεζική, και έχει προκαλέσει πτώση των εσόδων. Λογικά, οι οντότητες που επηρεάζονται περισσότερο είναι αυτές που έχουν τους περισσότερους πελάτες σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και εδώ οι βρετανικές τράπεζες είναι αυτές που ξεχωρίζουν.
Οι δημόσιες εγγραφές έχουν παγώσει τελείως, ενώ καθοριστικές ήταν και οι μακροοικονομικές προβλέψεις, με επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές εκτιμήσεις του κόσμου, πολλές τράπεζες αποφάσισαν να επικεντρωθούν σε περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να μειώσουν το μέγεθός τους.
Η χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη, με τις προβλέψιμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην απασχόληση, αντιπροσωπεύει διπλή απειλή για τις τράπεζες από την άποψη της μείωσης της πιστωτικής ζήτησης και την υποθετική αύξηση των καθυστερήσεων, που σημαίνει, χωρίς αμφιβολία, μια πιο σχετική απειλή από την πιθανή μείωση των επιτοκίων, η οποία θα είναι πάντα σταδιακή και θα μετριάζεται από χαρτοφυλάκια που είναι ήδη σε σταθερό επιτόκιο και τον χρόνο που απαιτείται για την ανατίμησή του, τονίζουν οι τραπεζικοί αναλυτές.
- #Τράπεζες
